2022-07-27來(lái)源：
硅是影響人類(lèi)發(fā)展的重要材料，其主要產(chǎn)品包括金屬硅及下游各種產(chǎn)品，有機(jī)硅產(chǎn)品作為其中用量最大、應(yīng)用領(lǐng)域最廣的下游領(lǐng)域，目前終端細(xì)分產(chǎn)品高達(dá)7000多種。
有機(jī)硅產(chǎn)品與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域息息相關(guān)，對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)發(fā)揮著日益重要的作用。有機(jī)硅材料是一種常見(jiàn)的大宗商品原料，是指含有硅碳鍵或者硅氧、硅硫鍵的一大類(lèi)化合物，其中既有小分子的有機(jī)硅單體，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有機(jī)硅聚合物。自1943年道康寧公司在美國(guó)建成世界第一個(gè)有機(jī)硅工廠(chǎng)以來(lái)，有機(jī)硅材料工業(yè)已經(jīng)歷經(jīng)近70年的發(fā)展歷程，由于它具有高低溫、防潮、耐氣候老化、耐輻射等一系列的優(yōu)異性能，迄今已發(fā)展成為技術(shù)密集、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)占有重要地位的新型精細(xì)化工體系，是合成材料中最能適應(yīng)時(shí)代要求、發(fā)展最快的品種之一。
有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要為“有機(jī)硅原料——有機(jī)硅單體——有機(jī)硅中間體——有機(jī)硅產(chǎn)品”。經(jīng)合成得到的混合甲基單體通過(guò)精鎦分離、水解、裂解等過(guò)程生成有機(jī)硅基礎(chǔ)聚合物，再進(jìn)步加工生產(chǎn)各種有機(jī)硅產(chǎn)品。
有機(jī)硅行業(yè)上游主要是金屬硅、氯化氫、氯甲烷等基礎(chǔ)化工原料，有機(jī)硅中間體經(jīng)聚合得到硅橡膠、硅油、硅烷偶聯(lián)劑和硅樹(shù)脂等終端產(chǎn)品。其中硅橡膠和硅油占比最大，分別達(dá)到66%和22%。二甲基二氯硅烷是有機(jī)硅工業(yè)中最廣泛生產(chǎn)的單體，其上游原料是金屬硅和氯甲烷，下游合成有機(jī)硅DMC、有機(jī)硅D4等中間體，然后再用于生產(chǎn)硅橡膠、硅樹(shù)脂、硅油等終端產(chǎn)品。
其中硅橡膠占比最大，達(dá)到66.9%，但其特殊的性質(zhì)作為材料助劑，應(yīng)用領(lǐng)域眾多，覆蓋建筑建材，電子電器，航空航天，日化，紡織印染，新能源汽車(chē)等各大領(lǐng)域。從下游新興應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看，在“碳中和”的大背景下，未來(lái)幾年內(nèi)新興能源市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，至2025年，國(guó)內(nèi)光伏年新增裝機(jī)將達(dá)到80GW（2020年為48GW），新能源車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到600萬(wàn)輛，相關(guān)行業(yè)景氣度高升將帶動(dòng)有機(jī)硅在新能源車(chē)、光伏領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)爆發(fā)。
作為有機(jī)硅最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)的有機(jī)硅單體及中間體供應(yīng)占比達(dá)58.57%，其中單體328萬(wàn)噸、中間體164萬(wàn)噸，是全球有機(jī)硅單體及中間體供給第一大國(guó)；美國(guó)供給占比10.36%，位居第二，其中單體58萬(wàn)噸，中間體25萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)供給量。有機(jī)硅行業(yè)由于其技術(shù)壁壘較高，行業(yè)集中度要高于金屬硅。有機(jī)硅單體產(chǎn)能集中度較高，前三甲企業(yè)產(chǎn)能占比超過(guò)全球50%。全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能主要集中在幾家大型跨國(guó)企業(yè)，陶氏、瓦克、KCC+邁圖三家產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的50%。陶氏有機(jī)硅是全球最大的有機(jī)硅單體生產(chǎn)商。從我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)能高度集中，CR10占總產(chǎn)能的90%以上。
單體產(chǎn)能超過(guò)90%分布在頭部的10家企業(yè)，市場(chǎng)集中度高，議價(jià)能力強(qiáng)。但是龍頭之間產(chǎn)能差距較小，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)無(wú)絕對(duì)規(guī)模壟斷龍頭。
近兩年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)產(chǎn)期，在國(guó)外巨頭暫無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的情況下，有機(jī)硅行業(yè)增量全部來(lái)自國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能。合盛硅業(yè)隨著新疆鄯善基地投產(chǎn)，目前有機(jī)硅產(chǎn)能56萬(wàn)噸，已經(jīng)處于國(guó)內(nèi)第一位，產(chǎn)能占比達(dá)到17%。合盛硅業(yè)有機(jī)硅產(chǎn)品主要包括107膠、110生膠、混煉膠、環(huán)體硅氧烷、氣相法白炭黑等。
新安化工有機(jī)硅單體的產(chǎn)能達(dá)34萬(wàn)噸/年，僅次于信越，占全球產(chǎn)能的比重達(dá)6.16%，東岳硅材、內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機(jī)硅單體產(chǎn)能達(dá)25萬(wàn)噸/年，占全球的比重為4.53%，三友化工和興發(fā)集團(tuán)的有機(jī)硅單體產(chǎn)能也達(dá)到了20萬(wàn)噸/年，占全球產(chǎn)能比重達(dá)3.62%。2020年新增湖北興發(fā)和新安化工共30萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體（折合DMC15萬(wàn)噸/年），增長(zhǎng)約10%。預(yù)計(jì)2021-2022年將陸續(xù)有約180萬(wàn)噸/年有機(jī)硅單體投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅總產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)大54%。
2020年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能：
中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)在“十三五”期間得到了迅猛發(fā)展，在基礎(chǔ)研究、工程技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量及其應(yīng)用等方面都取得了重大成就，當(dāng)前中國(guó)已成為全球有機(jī)硅生產(chǎn)的中心。從基礎(chǔ)原材料、有機(jī)硅單體、中間體到各類(lèi)終端產(chǎn)品生產(chǎn)的有機(jī)硅工業(yè)體系已經(jīng)建成。在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)5年的低迷期后，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)在環(huán)保措施加強(qiáng)的背景下迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量逐步得到提高。政策上，近年為緩解有機(jī)硅產(chǎn)能過(guò)剩的局面，國(guó)家在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中明確規(guī)定，新建初始規(guī)模小于20萬(wàn)噸/年、單套規(guī)模小于10萬(wàn)噸/年的甲基氯硅烷單體生產(chǎn)裝置屬于“限制類(lèi)”，這意味著行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻被提高到20萬(wàn)噸，初始投資額至少20億，如此高的行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻必然導(dǎo)向一個(gè)高集中度的產(chǎn)業(yè)局面。隨著國(guó)內(nèi)光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保行業(yè)，超高壓及特高壓電網(wǎng)，智能穿戴材料，3D打印及5G等新興產(chǎn)業(yè)、智能制造等有機(jī)硅消費(fèi)領(lǐng)域不斷出現(xiàn)，帶動(dòng)了一些新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。未來(lái)中國(guó)將會(huì)涌現(xiàn)多個(gè)具備上下游一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)硅細(xì)分龍頭企業(yè)也將有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
